2009年随着“感知中国”概念的提出，中国开始了物联网发展历程。十几年来，中国物联网产业快速发展，其中运营商功不可没。当前，随着5g、ai、安全、大数据等信息技术的快速发展，多技术融合背景下的物联网场景变得更加多元，业务发展更加复杂，本文借鉴国际标杆运营商在物联网领域的先进经验，对国内运营商物联网业务发展提出建议。

全球物联网市场发展趋势

整体趋势。物联网分为消费物联网及企业物联网两种类型，具体细分市场包括智慧家庭、智慧城市等。根据global data披露的数据，2021年全球物联网市场价值为6602亿美元，高于2020年的6220亿美元，到2024年将增至10700亿美元，其间的年复合增长率为13%。企业物联网在整个物联网市场占主导地位，2021 年贡献了总收入的76%，未来仍将保持主导地位。从增速看，企业物联网市场将以12.4% 的年复合增长率增长，消费者物联网收入在2019年至2024年将以14.6%的年复合增长率增长。

可穿戴设备和工业互联网分别成为消费物联网与企业物联网的主要驱动力。可穿戴设备驱动消费物联网增长。机构预测，2024年消费者物联网收入将从2020 年的占比24%提升至27%，2020年网联汽车市场收入下降10%；2021年智能家居市场收入增长保持平稳，仅为1%；可穿戴设备市场表现突出，2021年收入较2020年增长16%。工业互联网驱动企业物联网增长。2021年，工业互联网收入达到2641亿美元，高于2020 年的2470亿美元，机构预测2024年工业互联网收入将达到5550亿美元，2019年~2024年的复合增长率将达到19.1%。

企业物联网需关注环境监测和智能表计。从市场占比看，状态监测应用占比最高，2019年~2024年复合增长率将达到19.7%，2024年规模将达到2930亿美元。智能表计在智慧城市中的贡献占比过半，预计2019 年~2024年智能表计市场年复合增长率为2.3%，2024年有望实现近1220亿美元。

消费物联网关注车内数字娱乐、家庭安防和可穿戴市场。新冠肺炎疫情促进用车需求增长，车联网市场发展迎来利好。受疫情持续性影响，居民交通、旅行需求在2021年对私家车偏好持续提升，智能网联汽车技术将迎来技术变现爆发期。预计到2024年，网联汽车的市场空间将从2019年的300亿美元增至420亿美元，年复合增长率为6.8%。家庭安防大有可为。智能家电、家庭安防和智能音箱是智慧家庭的三大赛道，2021年总计市场占比超85%，其中智能家电占比35%，家庭安防占比34%，智能音箱占比18%。随着智能家居技术的发展，家庭安防将成为主导，到2024年家庭安防的市场收入将占全球智慧家庭市场的38%。助听器在可穿戴设备市场一枝独秀。2021年可穿戴设备市场规模达到670 亿美元，高于2020年的590亿美元，预计2024年增至1560亿美元，年复合增长率达到24.6%。其中，助听器和智能手表成为主要贡献者，其他细分市场如智能服装、ar头盔、vr头盔和智能眼镜仍处于发展的早期阶段。

国际运营商物联网发展分析

本文从整体评价、连接能力、增值服务、平台能力和生态合作五个维度对标杆运营商物联网业务进行评级分析。

看整体评级，研发- 销售- 运营一体化运作和关注中小企业成为关键。从整体评级看，沃达丰与at&t 处于领导者地位，两家公司均于2015年成立事业部，按照销售、研发、运营一体化运作。近期德国电信也在年报中发布消息，称计划将原物联网部门（业务部门）独立进行公司化运作。从聚焦行业看，运营商对于企业物联网关注度更高，并且普遍关注中小企业。

看连接能力，物联网卫星连接及跨运营商连接服务是连接能力差异化的关键。从连接能力看，沃达丰的卫星连接能力与at&t的跨运营商连接能力突出且具有差异性，评价高。

看增值服务，在咨询服务及安全服务领域构筑自主自控能力。从表3可以看出，国际运营商均提供咨询服务、专家服务（包括部署和管理等）、安全服务与数据服务，但对比市场水平仍未达到领导者地位。

看平台能力，云网融合的跨域服务能力是胜出的关键。从平台能力看，国际运营商均围绕连接平台与应用使能平台进行开发部署。沃达丰因其更为灵活的部署、开发及管理能力评级较高。

看生态合作，硬件与平台强捆绑生态。在生态合作方面，国际运营商的经验表明，围绕硬件与平台的生态合作是核心内容。威瑞森因其强大的oem生态合作系统被评级为领导者。

对国内运营商物联网发展的建议

加快面向中小企业的产品化步伐。面向中小企业的标准化创新产品市场需求空间大，国内运营商应凭借自身的网络连接能力、面向中小企业及细分市场的网格化营销服务能力等，加快打造场景化的标准产品及亚博平台下载的解决方案，抢占中小企业市场份额。国际运营商经验表明，聚焦关键行业，输出满足用户需要、有市场竞争力的明星产品是快速提升市场竞争力的关键举措。面向中小企业，需提供“端管云边用”的一体化、轻量化、模块化软硬件一体的服务/ 产品，实现开箱即用，快速、规模化销售推广。

构建跨域的连接、设备管理和能力调用能力。平台连接能力是物联网服务的关键基础能力，而跨域的连接、设备管理与能力调用则是运营商构筑竞争力的关键。国内运营商首先要强化自研蜂窝平台的安全性和稳定性，围绕自研平台探索实现蜂窝、卫星等多连接技术泛在融合，形成持续领先的连接平台能力。与此同时，注重平台的开放性运营与管理能力，形成与设备接入方式解耦、与厂家品牌解耦、与厂家应用解耦的跨域连接、管理及能力调用的平台能力，增强差异化竞争优势。

打造自主可控的咨询和安全服务。国际标杆运营商经过多年全球iot布局的沉淀，聚焦核心领域提供专业化咨询服务，以咨询为牵引，围绕部署、托管、物联网亚博平台下载的解决方案集成等服务，为国内运营商发展物联网业务提供参考。物联网服务已从“单一的设备销售、网络连接服务、平台管理”转向“咨询、设计、部署、托管”一体化的服务模式，而咨询作为牵引是理解客户需求并引导客户部署物联网方案的关键环节，国内运营商需更进一步打造自主可控的咨询服务团队，贴近客户侧为客户提供贴身、定制化的一揽子亚博平台下载的解决方案。此外，在“网络强国、网络安全以及信创”等一系列战略背景下，基于物联网的自主可控的安全服务同样成为国内运营商的核心竞争力之一。

构建研发-销售-运营一体化的组织体系。国内运营商可参考国际运营商面向重点领域如智慧城市等构建研发-销售-运营一体化组织体系的做法，可以采用联合实验室的方式引入外部小而美的技术团队，联合孵化共创共享共赢；也可以设计创新机制，将专业子公司物联网研发技术团队嵌入省公司的销售与运营团队一体化运作。